ライフプランマネジメント
ライフプランマネジメント
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将来の夢を叶えるために
あなたの思い描くライフプランに合わせた貯蓄方法や資産運用など
人生に必要なお金について一緒に考えます。
保険の相談はもちろんのこと
ライフプランに関わるお金のこと、なんでもご相談ください。
ライフプランニング
就職、結婚、出産、育児、教育、マイホーム購入、
定年後のセカンドライフ等、人生には様々なイベントがあり、年代によって備えておきたいお金も変わります。
それらの夢を夢のままで終わらせないためにライフイベントや一生にかかるお金の収支を把握するのはもちろん、
健康や生きがいなども含めたライフプランニングを考えてみてはいかがでしょうか？
ご相談事例
郡山市のS家様の場合
・夫/３５歳 妻/３３歳 長男/４歳 長女/２歳
・世帯年収９００万円
・賃貸８０，０００円/月
・貯蓄額３００万円
【S家様のご希望】
来年にはマイホームをもち、子供２人にはしっかりと教育費をかけ大学へ進学させたいと考えている。
そして、定年後は毎年夫婦で旅行へ行きたいと思いますが、我が家の家計の状況を見ていただき、アドバイスが欲しいです。
【ご相談前】
・現状でご希望を叶えようとすると、５３歳の時お子様の大学進学に伴い資産が減っていくことが分かる。
・お子様独立後から、定年にかけて貯蓄をすることができるが６８歳で資産が底をつくことが分かりました。
【ご相談後】
・ＦＰ改善提案の結果、老後資金も十分なことが分かったため安心してマイホーム計画を進めることができました。
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